Portail premium — familyoffice.sergiolarosa.com

Family Office Retraite & Private Desk

Un environnement privé de pilotage pour les carrières complexes, internationales et patrimoniales : méthode H.A.L.O., ressources spécialisées, accès client et suivi documenté.

Accéder à mon Private Desk Découvrir le fonctionnement
01Site public : acquisition, expertise, SEO et prise de rendez-vous.
02Portail premium : information générale, pédagogie et accès client.
03Private Desk : suivi nominatif du dossier client.
Aperçu espace client
Dossier CODRON Eric
Avancement 72%
1
CNAV en instruction Titre attendu courant juillet 2026.
2
Agirc-Arrco liquidée Montant brut et net intégrés au suivi.
3
PEE Amundi à débloquer Échéance de vigilance avant novembre 2026.
4
Ressources recommandées Articles et guides liés au dossier.

Un portail entre ton site public et l’espace client.

Le sous-domaine ne remplace pas sergiolarosa.com. Il devient l’univers premium où le client comprend la méthode, consulte des ressources générales et accède ensuite à son espace nominatif.

1
sergiolarosa.com SEO, articles, prestations, prise de rendez-vous.
2
familyoffice.sergiolarosa.com Portail premium, ressources, méthode, accès client.
3
espace.sergiolarosa.com Private Desk individuel par client.
4
admin.sergiolarosa.com Gestion interne, JSON client, échéances, relances.

Private Desk : rendre visible le dossier retraite.

Le client ne reçoit pas seulement un bilan. Il accède à un tableau de bord lisible : documents, démarches, échéances, livrables, ressources et prochaines actions.

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Avancement

Une vision claire du statut du dossier : analyse, démarches, liquidation, suivi post-notification.

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Documents

Pièces reçues, pièces attendues, livrables disponibles et liens Nextcloud sécurisés.

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Échéances

Dates de dépôt, relances caisses, actions client, vigilance fiscale ou patrimoniale.

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Ressources

Guides et articles adaptés au dossier : Monaco, Italie, Agirc-Arrco, CNAV, INPS, fiscalité.

Méthode propriétaire

H.A.L.O. Retraite

La méthode devient le fil conducteur du portail : elle donne un cadre, une signature professionnelle et une preuve que le dossier suit un protocole.

H

Humain

Objectifs, situation familiale, résidence, contraintes patrimoniales et projet de vie.

A

Analyse

Audit des régimes, pays, périodes, anomalies, droits et scénarios.

L

Livrable

Restitution structurée, exploitable, documentée et compréhensible.

O

Optimisation

Dates, rachat, cumul, liquidation, fiscalité, coordination internationale.

Une bibliothèque premium pour les clients.

Ces contenus peuvent rester publics au départ. Ils créent de la valeur, rassurent le client premium et donnent du relief à l’accès Private Desk.

Comprendre son relevé de carrièreTrimestres, points, périodes lacunaires, salaires reportés et anomalies fréquentes.
Comprendre
Retraite France / MonacoCoordination, CAR / CMRC, périodes frontalières, liquidation et points de vigilance.
International
Retraite France / ItalieINPS, règlement européen, totalisation, fiscalité et résidence.
International
Dirigeants et fin de carrièreRémunération, rachat, cumul emploi-retraite, arbitrage liquidation et protection du conjoint.
Dirigeants
Procédures et recoursCorrection carrière, demandes aux caisses, délais, preuves et recours amiable.
Sécuriser
Accès client sécurisé

Une porte d’entrée noble vers le Private Desk.

Le client premium arrive ici depuis un mail, un devis ou ton site principal. Il comprend le cadre, puis accède à son espace nominatif avec son lien personnel et son code confidentiel.

Accéder à mon espace Consulter les ressources